* az alap portfóliójában lévő nemzetközi eszközök árfolyammozgása nincs forinttal szemben lefedezve. Ez azt jelenti, hogy az Alap befektetőinek megtakarításai dollárban és euróban denominált eszközökbe kerülnek befektetésre. Így, ha a forint árfolyama gyengül, az a mögöttes nemzetközi eszközökön keresztül hozzátesz, míg, ha a forint árfolyama erősödik, elvesz az alap forintban számolt teljesítményéből.

Az Alap befektetési célja, hogy egy globális, több eszközosztályt (elsősorban a nemzetközi részvény- és kötvénypiacokat) lefedő, befektetési palettáról egy jól diverzifikált, döntően kollektív befektetési formákból álló nemzetközi vegyes portfóliót hozzon létre, és ezen keresztül hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.

Az Alapkezelő a fenti befektetési célt elsősorban kollektív befektetési eszközökbe történő, benchmark alapú, aktív eszközallokációt folytató befektetésekkel valósítja meg. Az Alap portfóliójában legalább 80%-os súlyt képviselnek az elsősorban nemzetközi részvény- és kötvénypiacokat megcélzó kollektív befektetési formák. A kollektív befektetési eszközök egyaránt lehetnek tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), illetve egyéb befektetési alapok. Ezen felül korlátozott mértékben egyedi kötvény- és részvénypiaci befektetések, bankbetétek, számlapénz is helyet kaphatnak a portfólióban.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon a mérsékelt kockázatú kötvénybefektetések mellett a részvények hozamát is élvezni szeretnék. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

SIFI Globális Vegyes Alapok Alapja sorozatok