Mivel a referenciaindex elemei és az egyes befektetési jegy-sorozatok eltérő devizában denomináltak, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az „A” és „U” sorozatok esetében forintra, míg az „R” és „D” sorozatok esetében euróra történő átszámításra kerül sor. A teljesítmény összehasonlítása során az Alapkezelő a referenciaindex számított értékét az adott sorozat devizanemének megfelelően veszi figyelembe.

A közép-európai régió az Európai Unió keleti szárnyán nagyobb gazdasági növekedésre képes, mint a centrum országok. A felzárkóztatás részeként ezek az országok nagyobb EU-s transzfereket élvezhetnek, és az alacsonyabb penetráció miatt nagyobb növekedés lehetséges az egyes szektorokban. Az Alap ebből a konvergencia jelenségből kíván profitálni, tehát abból, hogy a közép-európai régió a közös uniós piac része, így a fejlett piacokhoz történő felzárkózás gyorsabb növekedési pályát feltételez, magasabb részvénypiaci megtérüléssel. Ennek megfelelően az Alap főként a közép-európai (ez alatt értve Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia és Ausztria szabályozott piacait) és kisebb mértékben a kelet-európai régió (ideértve Horvátország, Szlovénia és a balti államok szabályozott piacait) befektetési szempontból vonzó vállalatainak részvényeibe történő befektetéssel kíván minél magasabb hozamot biztosítani a befektetők számára.

Az Alap származtatott ügyleteket is köthet, emellett nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni, mivel az Alap felvehet rövid (eladási) pozíciókat is, akár tőkeáttétellel együtt.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon várhatóan magasabb hozam elérése érdekében közepesen kockázatot hajlandóak vállalni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

SIFI Közép-Európai Részvény Alap sorozatok