* az alap portfóliójában lévő nemzetközi eszközök árfolyammozgása nincs forinttal szemben lefedezve. Ez azt jelenti, hogy az Alap befektetőinek megtakarításai jellemzően dollárban és euróban denominált eszközökbe kerülnek befektetésre. Így, ha a forint árfolyama gyengül, az a mögöttes nemzetközi eszközökön keresztül hozzátesz, míg, ha a forint árfolyama erősödik, elvesz az alap forintban számolt teljesítményéből.

Az Alap célja az, hogy a világ főként fejlett piacait felölelő, részvény felülsúlyozott befektetési portfólión keresztül többlethozamot biztosítson a befektetői számára.

Az Alap befektetéseit többségben olyan kollektív befektetési formák alkotják, amelyek stabil osztalékfizető vállalatok részvényeiből állnak. A portfólió egyes elemeiként szereplő kollektív befektetési formáknál követelmény, hogy 10-, 15-, vagy akár 25 éves konzisztens osztaléknövelési múlttal rendelkezzenek a bennük szereplő vállalatok. Az Alap kellő diverzifikációját biztosítja, hogy döntően kollektív befektetési formákba eszközöl befektetéseket. Földrajzi kitettség szempontjából az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacai képeznek magasabb kitettséget, azonban a befektetési portfólióban olyan kollektív befektetési formák is helyet kapnak, amelyek az eurózóna régiójából származó minőségi osztalékfizető cégek részvényeit tartalmazzák. Az Alap tőkéjének nagyjából 20%-át fix hozamú eszközökbe fekteti, amelyek lehetnek kötvénypiaci ETF-ek, egyedi államkötvények, pénzpiaci eszközök, vagy ezeknek súlyozott összetétele.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepesen magas hozam elérése érdekében közepesen magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Alap zártkörű befektetési alapként működik, kizárólag a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. termékein keresztül érhető el az ügyfelek számára.